 |
| Ο Ομιλος Grimaldi έχει κάνει δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών των Μινωικών Γραμμών. |
Στη δημιουργία μιας ισχυρής πανευρωπαϊκής συμμαχίας των εταιρειών που έχει υπό την κατοχή του στοχεύει ο Ομιλος Grimaldi, με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών των Μινωικών Γραμμών. Ταυτόχρονα, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει στην πώληση του ποσοστού που κατέχουν οι Μινωικές στη Hellenic Seaways.
Tα παραπάνω αναφέρονται στο πληροφοριακό δελτίο που συνοδεύει τη δημόσια προσφορά του Ιταλικού Ομίλου, για την αγορά των μετοχών των Μινωικών Γραμμών.
Το δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών, που στοχεύει να κτίσει ο όμιλος Grimaldi (προτείνων), περιλαμβάνει την Grimaldi Lines (που δραστηριοποιείται σε δρομολόγια στη Μεσόγειο) και τη Finnlines (που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική).
Οπως αναφέρει, «εκτιμά ότι υφίσταται μία σημαντικά αναπτυσσόμενη δυναμική στις μεσαίας κλίμακας θαλάσσιες μεταφορές (τις επονομαζόμενες θαλάσσιες λεωφόρους), δεδομένης της αυξανόμενης συμφόρησης των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, καθώς επίσης και του χαμηλού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των θαλάσσιων μεταφορών και της συμβατότητάς τους με το στόχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αύξηση της ενδο-ευρωπαϊκής διακίνησης.
Τα επενδυτικά σχέδια
Επίσης, σε άλλο σημείο που αφορά τα επενδυτικά σχέδια των Μινωικών Γραμμών, αναφέρει ότι, για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος μεσοπρόθεσμα, κρίνεται σκόπιμο να βελτιωθεί η διαχείριση της χωρητικότητας (tonnage) των γραμμών της εταιρείας, ωστόσο ο ιταλικός όμιλος «δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο για την εταιρεία.
Το υπόλοιπο μέρος του επενδυτικού σχεδίου του προτείνοντος για τον όμιλο των εταιρειών του περιλαμβάνει ήδη 28 νέα πλοία, αξίας 1,7 δισ. ευρώ, και τα οποία πρόκειται να παραδοθούν έως το 2011».
Για την ελληνική ακτοπλοΐα, ο όμιλος Grimaldi αναφέρει ότι «σκοπεύει να συνεχίσει τις δραστηριότητες της εταιρείας στην ελληνική ακτοπλοΐα κατά τρόπο συνεπή προς τις παρελθούσες πρακτικές. Ο προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει τη λειτουργία της εταιρείας χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στις λειτουργικές της δραστηριότητες».
Στην παρούσα φάση, τονίζεται ότι «δεν σκοπεύει να αλλάξει την επωνυμία της εταιρείας ούτε έχει άμεσα σχέδια να προβεί σε αναδιάρθρωση της εταιρείας ούτε να μεταφέρει την έδρα της από το Ηράκλειο Κρήτης».
Επίσης, δεν προτίθεται να προβεί σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στους όρους απασχόλησης και στο συνολικό αριθμό εργαζομένων της εταιρείας και των θυγατρικών της και δεν σκοπεύει να ζητήσει την παραίτηση των υφιστάμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και των θυγατρικών της, στις οποίες η εταιρεία διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου».
Για την Hellenic Seaways
Ο Ομιλος Grimaldi εκτιμά θετικά το γεγονός ότι η Minoan Lines διατηρεί μία σημαντική συμμετοχή στη Hellenic Sea Ways Α.Ε. Οπως αναφέρεται, «έχει την πεποίθηση ότι η εν λόγω συμμετοχή δεν είναι στρατηγικής σημασίας σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας».
Συνεπώς, ο προτείνων θα διευκολύνει κάθε διαπραγμάτευση, η οποία με την ολοκλήρωσή της θα οδηγούσε σε μεταβίβαση της ως άνω συμμετοχής στη Hellenic Sea Ways A.E. σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της βασικού μετόχου της, της Sea Star Capital Plc. Η εν λόγω συναλλαγή δύναται να προσπορίσει στην εταιρεία οικονομική ρευστότητα, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας.
Πάντως, για όσο διάστημα η Hellenic Sea Ways Α.Ε. αποτελεί ακόμη σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, ο προτείνων θα υποστηρίξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία της εταιρείας, προκειμένου να διατηρήσει την αξία τής εν λόγω επένδυσης και να παρακολουθεί στενά την αποδοτικότητα της διοίκησής της.
Αν και κατά τα ανωτέρω είναι δεδομένη η πρόθεση του προτείνοντος, ο τελευταίος δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση εκείνη κατά την οποία, υπό το πρίσμα μελλοντικών περιστάσεων που διαφοροποιούνται από αυτές που έχει υπόψη του σήμερα ο προτείνων, υποχρεωθεί να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική στρατηγική.
Περαιτέρω και για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ο ιταλικός όμιλος δεν θα προβεί σε διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α., υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι μετά τη Δημόσια Πρόταση θα έχει αποκτήσει το 95% των μετοχών της εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης διαρκεί τέσσερις εβδομάδες, αρχίζει την 29.10.2008 ώρα 8.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την 26.11.2008 (με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα).
Το προσφερόμενο αντάλλαγμα
Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε μετοχής της δημόσιας πρότασης, που προσφέρεται εγκύρως στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ανέρχεται σε 5,29 ευρώ τοις μετρητοίς, το οποίο αντιστοιχεί στην ψηλότερη τιμή την οποία ο προτείνων κατέβαλε για την αγορά των μετοχών από την εταιρεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν από την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης και είναι ανώτερη από τη μεσοσταθμική τιμή του τελευταίου εξαμήνου, βάσει όγκου συναλλαγών, ήτοι 4,642 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, το προσφερόμενο τίμημα είναι ανώτερο κατά:
- 21,1% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος του τελευταίου τριμήνου.
- 20,0% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος του τελευταίου εξαμήνου.
- 17,9% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος του τελευταίου εννεαμήνου.
- 14,6% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος του τελευταίου έτους.
Μια παγκόσμια δύναμη
Ο Ομιλος δραστηριοποιείται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και υπηρεσιών διαχείρισης διακίνησης εμπορευμάτων (logistic services) σε σχέση με RO-RO, κοντέινερ και επιβάτες, έχοντας στο στόλο του 78 ιδιόκτητα πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε τακτικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
Πέραν του ιδιόκτητου στόλου του, ο Ομιλος χρησιμοποίησε, κατά το έτος 2007, και 37 επιπλέον χρονοναυλωμένα πλοία. Ο Ομιλος απασχολεί περίπου 3.590 εργαζομένους σε περισσότερες από 20 χώρες του κόσμου, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2007 (μη συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας Atlantica SpA di Navigazione και των θυγατρικών της, οι οποίες κατά το τέλος του έτους 2007 δεν είχαν ακόμη ενοποιηθεί).
Τον Ιούνιο του 2008, ο Ομιλος απέκτησε τον έλεγχο της Atlantica SpA di Navigazione. Επομένως, συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω εταιρειών (ήτοι της Atlantica SpA di Navigazione και των θυγατρικών της), ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που κατά το τέλος του έτους 2007 απασχολούνταν στο ενοποιημένο σχήμα ήταν περίπου 4.795.
πηγή ναυτεμπορική
